אסף בוקעי - סוכן ביטוח

מנהל סיכוני פרט בהתאמה אישית

לפני כעשור, עבדתי בחברת בת של אלטשולר שחם, חברת בוטיק המתמחה בהשקעות, ובמסחר בשוק ההון.

כאשר הגיע הזמן לטפל במוצרים פנסיונים, ועלה נושא דמי ניהול, ניסיתי לבדוק ולהתייעץ עם הסביבה. התברר לי שאנשי כספים, מבינים בהשקעות, מספרים, פיננסים, טובים ככל שיהיו, לא מבינים בנתונים בסיסים כמו דמי ניהול.

 

כך בעצם התחיל הרומן שלי עם עולם הביטוח והפנסיה, דרך חקירה וניסיון להבין נתונים בסיסים כמו דמי ניהול מהפקדה ומצבירה. בהמשך עלה הנושא של ביטוח בריאות וחיים, ושוב אותן התשובות המוזרות כמו אין לי מושג, אשתי מטפלת, השכן שלי מטפל וכל מיני אלף לילה ולילה.

בשמונה שנים האחרונות עוסק בעולם הביטוח, מילאתי מספר תפקידים בחברות הביטוח הגדולות בארץ, תוך כדי קורסים מתקדמים, למידה, התחדשות מתמדת, ודאגה להיות מעודכן בדרישות הרגולציה המשתנות חדשות לבקרים.

טיפלתי ועזרתי לאלפי משפחות לנהל את התיק הביטוחי המשפחתי, הכולל את התיק הפנסיוני, ותיק ביטוחי הפרט, תוך דגש על אוביקטיביות, מקצועיות ושקיפות מלאה, במטרה לפשט עד כמה שאפשר את קבלת ההחלטות המתקבלות מתוך הבנה והגיון, ניהול סיכונים נכון של התא המשפחתי.  

  • תואר ראשון B.A כלכלה וניהול (המכללה האקדמית ת"א יפו)

  • תואר שני M.B.A. מנהל עסקים (האוניברסיטה הפתוחה)

  • יועץ פרישה (מכללת עדיף)

  • מיסוי והכוונה לפרישה (איציק בן ארויה)

  • בעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר

  • מומחה ביטוחי פרט, בריאות וסיעוד בהתאמה אישית

  • פעיל בשוק ההון הפנסיה והביטוח למעלה מ 10 שנים

  • סוכן נאמן לקוח

Home Finance - מספר טלפון
Home Finance - עמוד פייסבוק

המידע המוצג באתר הינו לשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייב, והוא אינו מהווה בדרך כלשהי, המלצה לרכישת

מוצר ביטוחי,פיננסי או תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי להתאמת צרכים אישית

© 2018 כל הזכויות שמורות לאסף בוקעי - Home Finance | עיצוב אתר WixMeUp | הצהרת נגישות